Zusammen haben wir Ihre Finanzen im Griff
Geld anlegen ist eine komplizierte Thematik und für Laien nur schwer durchblickbar. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung erarbeiten wir für Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie, welche Ihre Bedürfnisse, Möglichkeiten und Ziele in den Mittelpunkt stellt und Sie sicher an Ihr Ziel bringt.
Unsere Leistungen
- Ihre Anlageziele analysieren
- Anlagestrategie ausarbeiten
- Vorsorgeplanung
- Steueroptimierung
Ihr Geld richtig angelegt
Geld anzulegen wird in der heutigen Gesellschaft immer mehr thematisiert. Da ein einfaches Bankkonto über die Jahre nur wenig bis keinen Gewinn abwirft, überlegen sich immer mehr Leute ihr Geld zu investieren. Doch wie geht dies eigentlich und welche Anlagemöglichkeiten würden für mich in Frage kommen?
Unsere Finanzberatung zielt darauf ab Ihnen diese und weitere Fragen zum Thema Finanzen und Investitionen zu beantworten. Wie viel Geld sie dabei investieren spielt für uns keine Rolle. Uns interessieren lediglich Ihre Wünsche und Vorstellungen, die wir mit unserer Beratung bestmöglich zu erfüllen versuchen.
Natürlich analysieren wir auch gerne Ihr bestehendes Portfolio und weisen Sie auf allfällige Klumpen- und Währungsrisiken hin. Da auch für den Ruhestand vorgesorgt werden sollte, beraten wir Sie zudem gerne zu Themen wie der 3. Säule oder zur Planung Ihrer Pensionierung.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet eine Erstberatung?
Aus welchen Produkten bestehen die Geldanlagen?
Kann man bei Ihnen ökologisch - "grün" - investieren?
Welche Rendite erzielen Ihre Anlagestrategien?
Habe ich jederzeit Einblick in meine Geldanlage?
Ist mein angelegtes Geld jederzeit verfügbar?
Interesse geweckt? Wir beraten Sie gerne!
Gerne unterstützen wir Sie und bearbeiten jede Ihrer Anfragen individuell und ausführlich.